Несмотря на рост цен на нефть во втором квартале 2011-го, экономика замедлилась. Тем не менее, за этот период население, в целом, отошло от посткризисного шока, и выжидательно-сберегательная стратегия уступила место развитию потребления. Особенностью возвращения внутреннего спроса и его развития, стало ускорение "проедания" сбережений, сформированных в период кризиса, и рост кредитования. Такие выводы содержаться в отчете АИЖК, который оказался в распоряжении редакции портала "PRO-Недвижимость".
Во втором квартале 2011 года ставки выдачи ипотечных кредитов в рублях стабилизировались на уровне 12,1-12,2%, что является историческим минимумом за всю историю наблюдений с начала 2005 года
По оценкам Агентства, во втором полугодии 2011 года будет выдано не менее 250 тыс. ипотечных кредитов на сумму 360 млрд рублей, их них в третьем квартале - не менее 125 тыс. кредитов на сумму 175 млн.
Поскольку ранее озвученный прогноз Агентства на 2011 год сбывается по верхней границе(580-640 млрд руб), это дает основание полагать, что уже в этом году могут быть достигнуты докризисные максимумы по объемам выдачи ипотечных кредитов (655 млрд в 2008 году) как минимум в номинальном выражении.
Снижение ставок по ипотечным кредитам
Общей тенденцией первого полугодия 2011 года стало постепенное снижение месячных ставок выдачи ипотечных кредитов. Во втором квартале 2011 года ставки выдачи ипотечных кредитов в рублях стабилизировались на уровне 12,1-12,2%, что является историческим минимумом за всю историю наблюдений с начала 2005 года. Отметим, что ставки по рублевым кредитам в июне 2009 года достигали 14,8%, а год назад - 13,3% годовых.
Соответствующим образом ведут себя и средневзвешенные ставки. По данным на 01.07.2011 средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях, накопленным итогом с начала года составила 12,2%, это также является историческим минимумом. Предыдущее минимальное значение было зафиксировано в первом квартале 2008 года (12,4%). Текущий уровень существенно ниже, чем в первом полугодии 2010 года (13,5%) и первом полугодии 2009 года (14,6%).
Ставки по валютным кредитам сейчас находятся на уровне 9,6%, что является беспрецедентно низкой ставкой для российского рынка
В целом средневзвешенная ставка выдачи ипотечных кредитов в рублях, накопленным итогом с начала года, снизилась за год (по сравнению с данными на 01.07.2010) на 1,3 п.п., что является очень существенным снижением.
Дальнейшая динамика ипотечных ставок будет зависеть, в том числе, от поведения крупнейших игроков ипотечного рынка в условиях снижения ставок по программам АИЖК и влияния нестабильности на мировых финансовых рынках на экономику Российской Федерации.
АИЖК ожидает, что в ближайшее время ставки по ипотечным кредитам в рублях стабилизируются, и по итогам 2011 года будут находиться в коридоре 11,8-12,2%.
Ставки по валютным кредитам сейчас находятся на уровне 9,6%, что является беспрецедентно низкой ставкой для российского рынка. Однако, доля валютных кредитов в общем количестве выдаваемой ипотеки сейчас настолько незначительна (0,66%), что это не оказывает практически никакого давления на рынок. И банки и заемщики хорошо помнят уроки кризиса и, соответственно, ждать роста в данном сегменте вряд ли стоит. Ставки по валютным кредитам в третьем квартале 2011 года на фоне низкого спроса стабилизируются и составят 9-10%. В условиях незначительного количества выдаваемых валютных кредитов средневзвешенные ставки по валютным кредитам имеют сильную волатильность, так как определяется политикой выдачи валютной ипотеки незначительного количества кредитных организаций.
Прогнозы по объему ипотечного кредитования
По оценкам Агентства, во втором полугодии 2011 года будет выдано не менее 250 тыс. ипотечных кредитов на сумму 360 млрд рублей, из них в третьем квартале - не менее 125 тыс. кредитов на сумму 175 млн.
Поскольку ранее озвученный прогноз Агентства на 2011 год (580-640 млрд руб.), сбывается по верхней границе, это дает основание полагать, что если во втором полугодии риск повышения стоимости фондирования на международных рынках для российских финансовых институтов, о котором говорилось в отчете АИЖК за первый квартал 2011 года, не будет реализован в полной мере, в этом году могут быть достигнуты докризисные максимумы по объемам выдачи ипотечных кредитов (655 млрд в 2008 году) как минимум в номинальном выражении.
Задолженность по ипотечным кредитам
Совокупная доля дефолтной задолженности с платежами, просроченными на 91 день и больше, составляет по итогам полугодия 2011 года 4,74% (-1,51 п.п. за полугодие); доля задолженности с технической просрочкой платежей (до одного месяца) - 3,8% (-0,57 п.п. за полугодие); а доля задолженности с просрочкой среднего уровня (от 31 до 90 дней) -0,78% (-0,77 п.п. за полугодие). По итогам 1 полугодия 2011 года объем задолженности по Рис. 9: Доля просроченной задолженности в 2009 - 2011 гг. ипотечным кредитам, по которым не было допущено ни одного просроченного платежа либо срок просрочки не превышает 30 дней, составил 94,48%, что на 2,28 п.п. больше, чем по итогам 2010 года.
Тем не менее, АИЖК обращает внимание, что, в случае реализации рисков ухудшения конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках, опасность снижения качества ипотечного портфеля банков в среднесрочной перспективе станет более вероятной. К этому может привести активное снижение банками стандартов андеррайтинга и требований к заемщикам в конце 2010-начале 2011 года, а также все большее распространение кредитов с низким уровнем первоначального взноса. В случае реализации этих рисков, структура ипотечного портфеля может начать ухудшаться уже в конце первой половины 2012 года.
АИЖК прогнозирует, что по итогам третьего квартала доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного портфеля банковского сектора составит около 3,3%, а по итогам года может составить 3-3,3%.
Темпы ввода жилья
Объем ввода жилья в первом полугодии 2011 года в России составил 20 662,4 тыс. кв.м. (в том числе 10 506 тыс. метров - за счет индивидуального домостроения), что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период 2010 года. Снижение ввода жилья происходило равномерно, как в сегменте индивидуального, так и индустриального домостроения.
О ситуации в жилищном строительстве в целом, можно говорить, что в условиях постепенного исчерпания резервов в виде объектов высокой степени готовности (начатых еще до кризиса), на фоне ценовой стабилизации рост кредитования строительного сектора все еще не достаточен для перехода к увеличению объема ввода жилья. Со своей стороны, государство активно прорабатывает развитие частно-государственного партнерства в строительстве и сектора арендного жилья.
Для строительства деревянного дома предпочтительно использовать массив древесины, например, оцилиндрованное бревно. Этот материалы обладают необходимой прочностью и поддерживают благоприятный микроклимат в помещении.
Можно ли за городом обойтись без магистрального газа и насколько это сложно? Этот вопрос занимает умы многих домовладельцев и тех, кто только планирует ими стать. Газ кажется единственным доступным средством получения тепла в отсутствие центрального теплоснабжения...
