ВТБ получит контроль над "Системой-галс" за 60 рублей и станет основным владельцем старейшего в Москве универмага "Детский мир" на Лубянке. Зато АФК "Система" не придется отвечать по долгам девелопера.
АФК Система продолжит принимать участие в управлении через оставшийся пакет
На первом этапе сделки ВТБ приобрел 19,5% акций и получил call-опцион на выкуп 31,5%. Одновременно эти 31,5% акций были проданы "дочке" "Системы-галс" - "Галс-финанс", сама "Система" деконсолидирует девелопера из своей отчетности. ВТБ выкупит акции у "Галс-финанс" после одобрения в ФАС.
АФК Система продолжит принимать участие в управлении через оставшийся пакет. ВТБ утверждает, что представители банка будут выдвинуты в совет директоров девелопера.
Одновременно стороны договорились об условиях реструктуризации долга "Системы-галс" перед ВТБ. Подробности стороны не раскрывают. Сумма долга девелопера перед ВТБ - 23,5 млрд руб., общий долг (на 30 сентября 2008 года) - $1,3 млрд.
Сделка позволит банку стать основным владельцем старейшего в Москве универмага "Детский мир" на Лубянке. Сейчас здание находится в собственности АФК "Система", но по инвестконтракту, подписанному между корпорацией и "Системой-Галс", после завершения реконструкции универмаг перейдет на баланс девелопера. Ранее "Система-Галс" заявляла, что этот проект, позволяющий увеличить общую площадь здания универмага с нынешних 57,5 тыс. до 74,11 тыс. квадратных метров, будет завершен в 2011 году.
Также достигнута договоренность об условиях прекращения гарантий и поручительств "Системы" по долгам девелопера перед ВТБ. "Система" была поручителем по кредитам ВТБ, а после продажи акций договор поручительства прекратит действие. "Система" избавилась от необходимости платить по долгам девелопера: если "Система-галс" не сможет расплатиться, ВТБ, как крупнейшему акционеру, придется требовать деньги у самого себя.
Общий объем девелоперского портфеля "Системы-Галс" превышает 500 тыс. кв. м. Среди объектов - более 20 бизнес-центров в Москве, региональные проекты в Сочи, Красноярске и Петербурге.
АФК "Система" создана в 1993 году. Основной акционер - Владимир Евтушенков (62,13% акций). Основные активы - сотовые операторы МТС (52,8%) и "Скай Линк" (более 50%), альтернативный оператор "Комстар-ОТС" (53%), МГТС (33%), оператор дальней связи МТТ (43%), "Связьинвест" (25%), "Ситроникс" (71%), туроператор "Интурист" (66%) и другие. Консолидированная выручка за 2007 год - $13,7 млрд, чистая прибыль - $1,6 млрд.
